创头条App
扫码下载APP
扫码下载APP

您是个人用户,您可以认领企业号

账号密码登录
  • 一周内自动登录
  • 立即登录
    免密码登录
  • 图形验证码
  • 获取验证码
  • 立即登录
    第三方账号登录
    ·
    ·

    Hello,新朋友

    在发表评论的时候你至少需要一个响亮的昵称

    GO
    资讯 > 中行再发38亿美元“一带一路”主题债券 总规模近150亿美元
    超碰caoporn到

    中行再发38亿美元“一带一路”主题债券 总规模近150亿美元

    时间:04-15 15:18 转载来源:经济观察网

      4月10日,中国银行在境外成功完成第五期“一带一路”主题债券发行定价,发行规模为38亿美元等值,募集资金将主要用于“一带一路”相关项目。据悉,中行已累计发行五期“一带一路”主题债券,总规模近150亿美元。

      此次发行包括美元、欧元、澳元、人民币和港币5个币种,共计8个债券品种。中行总行司库总经理刘信群对记者称,中行“一带一路”主题债券经过多轮发行,在国际投资者群体中的认知和接受度越来越高,发行溢价也不断递减,取得了超预期效果,各币种债券认购倍数较高。

      本次发行主体包括五家分行:中行澳门分行,发行45亿人民币;法兰克福分行,发行5亿欧元;卢森堡分行,发行5亿美元;悉尼分行,发行6亿澳元;香港分行发行60亿港元以及8.5亿美元。

      参与此次债券发行的分行负责向记者人介绍,卢森堡分行成功发行5亿3年期美元债券,投资者超额认购4.6倍,订单总量超过23亿美元;法兰克福分行发行5亿3年期欧元债券,认购倍数超过4倍,溢价与可比同类低5个BP;悉尼分行发行3.5年澳元债券,超额认购超2倍,最终将原本计划的5亿发行规模提高到6亿元。

      刘信群表示,“近期国际市场流动性充裕,投资者对境外高质量资产需求旺盛,市场情绪积极正面,此次债券发行实现多项突破。”

      而从路演情况看,中国银行司库主管郑志荣介绍,前几期投资者主要关注中行信用水平和经营状况,但本次投资者问题则几乎全部围绕“一带一路”项目,包括是否有政府担保、不良率、收益水平、地域分布、平均期限、贷款规模、主要投向等。

      从投资者分布看,欧洲投资者参与共建“一带一路”的愿望显著增强,欧元债券欧洲投资者占比高达83%,为历次发行最高,比第一期发行时大幅提升了47个百分点,其中德国、意大利、法国投资者占比达45%。

      从发行成本看,各币种发行定价均创历史新低。其中,欧元债券3年期固定利率为Midswap+48bp,成功实现负的新发溢价,发行利差较第一期发行降低约45bp;美元3年期浮动利率为3M Libor+72bp,发行利差较第一期发行降低约35bp。

      据中行介绍,此次发行的债券将在香港联合交易所挂牌上市,部分品种还将在中欧国际交易所、法兰克福证券交易所和卢森堡证券交易所上市。“采用上市发债模式,这主要是基于更好的信息披露,这也是投资者更喜欢的方式,有利于人民币国际化及我国与国际金融市场联通。”郑志荣称。

      卢森堡分行副行长陈隆建表示,在交易所挂牌上市是为了更好的信息披露和更好的流动性,这是专业方面的应有之义。同时作为本地化的机构,上市交易安排可以促进对本地市场的影响。

      谈及这五期“一带一路”主题债券发行的意义,郑志荣表示,一是充分利用中行信用,为“一带一路”沿线项目建设筹集低成本稳定资金;二是以市场化方式落实国家倡议,树立“一带一路”金融大动脉的市场形象。

    (文章来源:经济观察网)

    (责任编辑:DF378)

    声明:本文由东方财富网企业号发布,依据企业号用户协议,该企业号为文章的真实性和准确性负责。创头条作为品牌传播平台,只为传播效果负责,在文章不存在违反法律规定的情况下,不继续承担甄别文章内容和观点的义务。

    评论

    未登录的游客
    游客

    东方财富网
    东方财富网
    关注企业号
    10
    超碰caoporn次数
    77

    东方财富网创办于2004年,始终坚持“用户为王”的经营理念,为全国广大投资者提供专业、及时、全面的金融信息服务。2010年3月,东方财富网成功登陆深圳证券交易所,从创立到成功上市,公司只用了5年时间,成为中国创业板IPO历程上的一颗耀眼明星。 东方财富网旗下现拥有天天基金网、股吧、东方财富终端、东方财富证券、choice数据等强势业务版块及产品。截至2018年3月31日,天天基金网平台共上线各类公募基金产品5600多只,基金销售量累计近19000亿元。

    TA的其他文章

    为您推荐
  • 推荐
  • 人物
  • 专题
  • 干货
  • 地方
  • 行业
  • +加载更多资讯

    阅读下一篇

    安信融投资合伙人步日欣:5G的逻辑

    安信融投资合伙人步日欣:5G的逻辑

    返回创头条首页
  • 联系客服
  • 创头条精选
  • 创头条APP
  • ©2015 创头条版权所有ICP许可证书京ICP备15013664号RSS